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腾讯系独角兽开始上市小高潮 攻城略地才刚刚开始

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如今,腾讯的投资迎来了回报期,除了前文提到的阅文集团和搜狗、节前上市的众安保险和年中在韩国上市的网石游戏公司外,滴滴、腾讯影音、腾讯视频、美团等这些业务在短期内也有独立上市的可能。

搜狗、众安在线、阅文集团、易鑫……腾讯旗下一系列独角兽公司走向资本市场,但这只是腾讯资本收获的开端。

IPO之一:阅文集团

挑战市值1000亿

腾讯控股分拆阅文集团并于港交所主板独立上市正式启动,将于10月26日起招股,10月31日定价,11月7日公布配售结果,11月8日在港交所上市,股票代码为00772。

根据公司的销售文件,阅文集团拟发售1.51亿股,当中约一成为旧股,由上市前投资者凯雷旗下的老舍及TB合伙人出售。

每股招股价介乎48-55港元,集资额约72.7-83.3亿港元,相当于9.3-10.7亿美元,按照每手200股计,投资者申购的“入场费”约1.1万港元,因此也成为今年以来香港新股市场“入场费”最贵的新股。

阅文集团2013年成立,其前身为腾讯文学。2014年,腾讯文学以7.3亿美元收购盛大文学,两者合并成为阅文集团,统一管理和运营盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院等网文品牌。

目前,腾讯控股的全资附属公司共直接持有阅文约65.38%的股权;此外,腾讯其中一家全资附属公司持有阅文一家法人股东约48.9%的股权,该法人股东直接持有阅文约6.16%股权;腾讯还有一间全资附属公司是一家有限合伙基金的有限合伙人之一,该基金直接持有阅文约6.28%股份。

而在被腾讯收购之前,2011年到2013年间,盛大文学曾发起过4次IPO,8次修改申请文件,但却因资本寒冬、中概股造假、高层变动等原因搁浅。如今阅文集团即将上市,IPO之梦终将得以实现。

除此之外,行业排名居于阅文集团其后的掌阅科技,自9月21日上市以来,截至10月26日,21个交易日,掌阅科技收获了21个一字涨停。其市值由发行时的16亿,已经达到157亿。

因此,业内人士对阅文集团上市后的股价表现也相当看好。阅文集团主攻网络文学,概念独特,最重要的是背后有腾讯加持,其IPO很可能会再掀热潮。公司的估值介乎57亿-68亿美元之间,按2019年预期利润计算的市盈率在23倍至28倍之间。

刚在香港完成上市的众安在线,上市近一月,目前市值已破千亿。然而千亿市值之下,却是众安在线2017年预期超过4亿的巨额亏损。阅文身为腾讯嫡系部队,又已实现盈利,相信实现千亿市值指日可待。

上半年盈利超2亿

根据招股书,阅文集团公布了2017上半年的财务数据,截至今年六月底,阅文集团收入19.24亿元,同比增长92.4%,实现期内盈利2.13亿元,去年同期亏损238.1万元,扭亏为盈。

招股书显示,阅文集团的收入大部分都来自在线阅读。阅文集团2014年、2015年、2016年的总收入分别是4.66亿元、16亿元、25.56亿元。其中,来自在线阅读的收入分别为4.52亿元、9.7亿元、19.74亿元,占比分别为97.2%、60.5%、77.1%。

值得注意的是除了收入增长可观,作为行业老大的阅文集团旗下还聚集了大批热门IP。

根据招股书显示,截至2016年12月31日,阅文集团共有530万作家,840万部文学作品。在内容储备上,包括《大主宰》、《完美世界》、《雪鹰领主》、《龙王传说》、《武炼巅峰》、《择天记》等多部2016年网络热搜作品都已划入阅文集团旗下。

据全球不限制ip领彩金频道数据咨询公司的报告,2016年中国发行的网络文学改编的娱乐产品中,票房排名前20的电影的13部、20大最高收视电视连续剧的15部、20大最高收视率网剧的14部、20大最高下载网络游戏的15部及20大最高收视率动画的16部,均源自通过阅文集团平台发布的网络文学作品。

不过,阅文集团仍面临一定的政策风险。阅文集团在招股说明书中提示称,“鉴于中国的互联网业务受到严格监管,如果我们未能获得及保有适用于我们业务的必要批文、牌照或许可证以及政府政策或法规出现任何变动,均可能对我们的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响”。

IPO之二:易鑫集团——背靠大流量股东

10月29日晚间,汽车新零售交易平台——易鑫集团已经向香港交易所提交了首次公开募股(IPO)申请书。

截至目前,易鑫旗下线上平台提供3万余车款,线下组建了超3000人交易促成团队,并覆盖全国的100余家体验店和超过15000个经销商合作伙伴。来自Frost & Sullivan的报告显示,中国乘用车市场年销量已达3200万辆,已经成为全球最大的汽车消费市场。

在多家互联网金融公司赴美上市后,作为汽车流通领域最赚钱的环节,互联网汽车零售交易商的IPO也正式开始推进。

腾讯

毫无疑问,易鑫集团此次上市,腾讯将是最大的赢家。目前腾讯对易鑫直接和间接持股已达到33%左右。

半年净利润2.6亿元

招股说明书显示,今年上半年,易鑫集团总收入达到15.5亿元,较去年同期的4.55亿元增长240%。经调整净利润则为2.6亿元,较去年同期的3300万元大增680%。

截至去年年底,易鑫总交易规模超270亿元,相比2015年的10亿元几乎是裂变式的增长。其中易鑫平台的交易量超过26万台,业务范围遍及全国300多个城市。今年前9个月,易鑫平台的交易量已达到30万台。

背靠京东、腾讯、百度、易车等大流量股东,易鑫在流量上有得天独厚的优势。根据易鑫官方披露的数据,其自有网站和App的MAU已突破5000万,每个月平台上提交的汽车购买需求约900亿元。

易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站,包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务等服务在内,覆盖了汽车交易全周期内的整个不限制ip领彩金频道价值链。

数据显示,2016年,中国乘用车年销量已达3200万辆,是全球第二大的汽车消费市场。

有机构预测,这一数字将在2021年攀升至4500万辆。一些调查表明,去年,中国互联网汽车零售交易台数已达到100万台,2021年预计突破540万台;2016年中国汽车金融渗透率在30%,并且将在2021年末增长至60%左右,冲刺美国80%的行业水平。

腾讯再成赢家

在业内,易鑫也是业内唯一一家获得腾讯、京东、百度等巨头大额注资的互联网交易平台。

根据招股说明书,若按交易辆次计算,易鑫集团已在2016年,实现了互联网汽车零售交易市场排名第一,市场份额为18.7%。而仅今年前九个月,易鑫的汽车互联网零售交易平台就已促成约30万宗汽车零售和相关交易,涉及的汽车总值逾人民币290亿元。

一旦易鑫集团顺利上市,腾讯有可能再度成为背后的真正赢家。相关披露信息显示,目前腾讯对易鑫直接和间接持股已达到33%左右。其中,腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯金融科技集团负责人赖智明担任公司董事会成员。

搜狗、阅文只是腾讯帝国的冰山一角

此前不久的10月中旬,搜狗向美国证券交易委员会提交了招股说明书,据公开资料显示,腾讯占股43.7%,成除搜狐以外的最大赢家。

搜狗、阅文集团、易鑫金融上市,腾讯的回报丰厚,但这对于腾讯来说也只是冰山一角。

在3Q大战前,腾讯是互联网行业的“全民公敌”,但是在 3Q 大战”之后,腾讯逐渐抛弃了“模仿、封闭”的方针,取而代之以“孵化、开放”的战略,之后腾讯大手笔的对外并购,通过投资团结一切可以团结的力量,形成今天的企鹅生态。

2013年腾讯的投资进程开始提速,将搜索、输入法等业务合并给了搜狗,拿出拍拍与京东战略结盟,后又与阿里展开了买买买竞赛,投资了滴滴、美丽说、美团、58同城、快手、摩拜等上百个大小公司,形成了可以与阿里分庭抗礼的腾讯系。

虽说腾讯是上市公司,但其对外投资、并购的全貌却并不为外界所知。因为在多数情况下其并购行为并没有触及港交所达到“5%”需强制披露的上线。事实上,腾讯过往所进行的收购中,只有对京东的入股,因为达到了“ 5% 规则”而成为须强制披露的交易。

对于众多并未触及“ 5% 规则”的交易,腾讯对少数金额较大的并购也进行了自愿披露,比如对华南城、乐居、 58 同城、搜狗、大众点评等。而就在不久前的9月20日,腾讯宣布耗资28.64亿港元认购中金公司股份,持股4.95%,成为中金第三大股东。

但多数情况下,腾讯的并购行动都是悄悄进行的,但其在并购领域的攻城掠地的能力,丝毫不亚于高调的阿里。

如今,腾讯的投资迎来了回报期,除了前文提到的阅文集团和搜狗、节前上市的众安保险和年中在韩国上市的网石游戏公司外,滴滴、腾讯影音、腾讯视频、美团等这些业务在短期内也有独立上市的可能。而从中长期来看,微众银行、摩拜单车、快手等腾讯系业务上市也将为其带来丰厚回报。

责任编辑:xiaoxiannv
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